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1986. Kenzo Tenma est un brillant neurochirurgien pratiquant son art à l'hôpital Eisler de Dà¼sseldorf (Allemagne). Tenma est comblé, il vient de sauver la vie d'un chanteur d'opéra célèbre... Promis à la belle Eva Heineman, la fille du directeur de l'hôpital, son avenir est tout tracé. Tout lui sourit... Jusqu'à la nuit où arrivent deux enfants, Anna et Johann Liebert, dont les parents ont été découverts sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra tout... Amour, gloire et honneur laisseront place à solitude, rupture et alcool... Surtout qu'autour des deux enfants, les morts se multiplient. Tenma n'aurait-il pas sauvé un MONSTRE...

Le Dr Tenma sait désormais que son attitude irréprochable de médecin a eu une terrible conséquence. "Johann" a grandi et est devenu un meurtrier diabolique surnommé "Monster". Kenzo part à la recherche de la soeur jumelle de Johann qui pourrait détenir les clé de l'énigme "Monster". Car il sait que le monstre viendra chercher sa soeur le jour de son 20eme anniversaire. Il retrouve sa trace grace a un journaliste qui a déja été confronté à l'un des assassinat perpetré par Johann. Alors qu'il touche au but, la jeune fille vient de s'absenter, elle avait rendez-vous avec un "ami"...

Tenma est tombé dans le piège que lui a tendu Johann et se retrouve pourchassé par la police qui le prend maintenant pour un tueur en série. Echappant aux mailles du filet, il poursuit son enquête, en fouillant le passé du "Monstre". Il se retrouve à Berlin et la terrible vérité qu'il y trouve, lui apprend que d'horribles expériences auraient été pratiquées dans l'orphelinat que fréquentait Johann. Il y fait la rencontre de Dieter un enfant maltraité, qu'il prend sous son aile. C'est donc ensemble qu'ils reprennent la route sur les trace du mystérieux "Monster". Pendant ce temps le commissaire Runge est assaillit par Eva, l'ancienne petite amie de Kenzo...

Nina la soeur de Johann est prête à tout pour tuer son frère. Pour cela elle tente de s'infiltrer dans une organisation d'extrême droite dirigée par un certain "Baby". Celui compte sur elle pour attirer Johann et le placer à la tête de leur organisation. Pour cela il a décidé d'offrir au monstre un magnifique "feu d'artifice". Quant à Tenma, toujours accompagné de Dieter, il se trouve dans la même ville au cœur du quartier turc. Le hasard fait que les routes du docteur et de Nina se croisent à nouveau. Elle en profite pour lui révéler ce qui pourrait être le secret de Johann...

Espérant déchiffrer l'énigmatique message laissé par Johann, Tenma rend visite à un ancien camarade de faculté, le professeur Gillen, qui est devenu spécialiste en psychologie criminelle. Celui-ci travaille actuellement sur un tueur en série dont le dernier meurtre diffère des onze autres. Mais, Tenma ne fait que renforcer les doutes qui pèsent sur lui et le professeur le dénonce à la police, qui se chargera de l'arrêter lors de leur prochain rendez-vous. Mais Johann existe bel et bien il est d'ailleurs lié au dernier meurtre sur lequel il travaille. Le psychologue se rend compte de son erreur. Tenma parviendra-t-il à échapper une nouvelle fois à la police?...

Alors qu'il poursuit Tenma, le commissaire Runge est agressé, mais ne lâche pas prise et passe les menottes au docteur. Celui-ci le ne peut le laisser se vider de son sang, et profite d'une perte de connaissance pour le soigner et s'enfuir. Pendant ce temps Eva persiste à vouloir retrouver son ex-fiancé, et fais la connaissance d'un homme qui sait où se cache Tenma. Elle lui avoue par la même occasion qu'elle a aperçu le visage du "Monstre" et qu'elle est en possession de photos de Johann, enfant. Ils partent donc ensemble pour le chalet en montagne où Tenma soigne le n°2 de la mafia de "Hanovre"...
A Munich, Karl étudiant à l'université, rend visite chaque semaine à un millionnaire aveugle. Il lui fait la lecture et gagne ainsi de quoi payer ses études. Un jour, il rencontre un autre garçon qui fait le même travail que lui dans la demeure du millionnaire. Un certain Johann...

Richard Brown avait complètement sombré dans l'alcoolisme après avoir dû quitter la police à la suite d'une grave erreur lors d'une affaire. Et finalement, il fut également abandonné par sa famille. Ayant recouvré ses esprits, Richard décide de prendre un nouveau départ en devenant détective.

Tenma va à passer à l'action. Il s'est procuré une carabine de haute précision et suit de prés les faits et gestes de Johann. En apprenant qu'il doit assister à la présentation des oeuvres de Schuwald à la bibliothèque de Munich, il part en repérage. Pourtant, bien qu'il sache que Tenma s'apprête à le tuer, Johann, continue de mener une vie normale sans changer ses habitudes.
Mais un jour, en consultant un livre dans la bibliothèque de l'université, il fond soudainement en larmes et perd conscience. Que peut bien contenir ce livre d'image tchèque. De leurs cotés les Dr Gillen et Leichwein continuent leurs investigations tout comme le commissaire Runge...

Tenma est prêt à passer à l’action, il se tient caché dans la bibliothèque, son Mauher 93 à la main, en attendant l’ouverture, de la cérémonie. Pendant ce temps le Dr Leichwein obtient une entrevue avec Schuwald et l’informe sur les intentions de Johann, preuves à l’appui. Le grand jour est arrivé, Tenma a dans sa ligne de mire, celui qu’il traque depuis des années. De son coté Nina revoit Lotte qui lui montre le fameux livre tchèque, il s’agit d’un comte intitulé, "le monstre sans nom". Elle s’empresse de rejoindre la bibliothèque de l’université, un revolver à la main...

Avant de mourir Schuwald à avouer à Tenma que la mère de Johann est toujours vivante et qu'elle vit à Prague. Le docteur part donc pour la République Tchèque. Dans le train munit d'un faux passeport, il est repéré par la police des frontières, mais parvient à s'enfuir grâce à l'aide d'un journaliste free-lance, Grimmer. Celui-ci reconnaît Tenma et lui évoque les raisons qui l'amènent dans ce pays. Ce journaliste s'intéresse de prés au 511 Kinderheim, l'orphelinat qui existait autrefois en Allemagne de l'Est. Son enquête l'amène à retrouver l'ancien directeur de l'établissement, responsable des expériences pratiquées sur les enfants...

Le directeur d'un orphelinat de Prague aurait été tué par une belle jeune fille blonde. Tenma se lance sur ses traces, en compagnie de Grimmer, recherché pour ce même meurtre.

Le directeur d'un orphelinat de Prague aurait été tué par une "belle jeune fille blonde". Tenma se lance sur ses traces, en compagnie de Grimmer, recherché pour ce même meurtre, mais leurs efforts n'aboutissent pas. Pendant ce temps, Milosh, un des garçons de l'orphelinat qui sait que Grimmer est innocent, se laisse entraîner dans une zone mal fréquentée d'une ville frontalière !! Tenma s'approche de la vérité, mais il n'a toujours aucune preuve concrète.