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Accompagnée par une musique d'inspiration traditionnelle jouée par deux membres de l'Orchestre National de Barbès utilisant le bendir, la mandole, le oud, les karbaba, la gasba, le gombri et des voix de chanteurs, l'histoire de Zowa, un oiseau qui ne pense qu'à voyager. Un jour, à bout de forces et assoiffé, il atterrit dans un désert, où le jeune Aziz le recueille.