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Daphné a décroché le rôle principal du ballet de Noël, mais elle se fait une entorse. De plus, on a besoin d'elle à Enchantia, car le roi Souris a transformé les invités du grand bal masqué en animaux.

Princesse Katie et ses amies se rendent chez Sylvia l'herboriste pour apprendre à concocter une potion magique, mais c'est sans compter les bêtises des jumelles Perla et Précieuse...